Константин Логов всегда держал дистанцию — ни семьи, ни близких друзей, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но сейчас перед ним не просто очередное задание. В тихом районе творятся зверские убийства, и улики противоречивы: то ли маньяк, то ли дикий зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Вот только её глаза порой светятся слишком странно, а в её присутствии пропадают даже уличные коты. Расследование рискует стать личным, а это для Логова — первая ошибка.