Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного воина, чтобы он помешал им.
Хотя Чжун Куй одолевает дракона Пуду, это лишь начало битвы. Тьма не сдается — она ищет новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь он и его соратники способны удержать эту угрозу. Их борьба продолжается, ведь демоны не отступят без боя.